Nous recherchons un Référent au sein de l'équipe d'appui technique constituée de 9 référents.
A ce titre, vous intervenez auprès des équipes de gestion Uaf Life Patrimoine et en lien avec les pôles commerciaux.
Responsabilités

Contrôler et valider les actes de gestion complexes et de paiement des prestations.
Contrôler et valider les actes de gestion des débutants pour s’assurer de leur montée en compétences.
Apporter un soutien technique aux gestionnaires dans le traitement des opérations.
S’assurer de la correcte acquisition des compétences attendues et identifier les compétences restant à développer dans le but de rendre les gestionnaires autonomes.
Être force de proposition dans l’amélioration des process / outils en lien avec le service d’amélioration continue et la MOA.
Décliner opérationnellement les évolutions juridiques et de conformité et être le garant du respect des procédures.
Assurer le relais des pôles commerciaux en répondant à leurs sollicitations par mail et téléphone.
Répondre aux sollicitations des services transverses (Juridique, Conformité…)
Etre le garant de la rédaction et la mise à jour des supports de formations, des books gestion…

Compétences métiers

Connaissance de l'Assurance Vie : niveau Avancé
Connaissance de l'Epargne Retraite : niveau Avancé
Connaissance de la vie d'un contrat Assurance Vie : niveau Avancé
Connaissance du pack office (Excel, Power point…) : niveau Avancé

Compétences

Avoir le sens du service client
Interagir facilement avec les autres
Communiquer avec aisance à l'écrit et à l'oral
Savoir s'adapter
Faire preuve de rigueur
Savoir s'organiser
Faire preuve de pédagogie

Profil attendu
Vous avez à minima un Bac+3 (assurance, juridique, gestion).
Vous justifiez d'une expérience de 4 ans minimum en gestion back office de contrat d'assurance vie / en gestion au sein d'un cabinet de courtage / au poste de référent.
Nous concernant
Société du groupe Crédit Agricole Assurances, UAF LIFE Patrimoine est une plateforme de distribution de produits financiers et d'assurance à destination de professionnels du patrimoine.
UAF LIFE Patrimoine a réalisé en 2024, 1.5 milliard d'Euros de collecte et détenait 7.5 milliards d'Euros d'encours. En pleine croissance, elle compte aujourd'hui près de 150 collaborateurs implantés majoritairement à Lyon.
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